Conhecendo a aba Desempenho
Olá!
Nesse passo a passo iremos apresentar como funciona a aba Desempenho dentro do STOA Connect. Nesta seção você pode acompanhar quantas cotações, propostas e apólices você trabalhou por mês.
Clique em "Dashboard".
Em "Desempenho" estarão quantidade de cotações, propostas, apólices e valores de prêmio.
Você será capaz de ter uma visão geral de cada etapa.
No exemplo ilustrativo abaixo, de 1/2024, foram 50 cotações realizadas, dentre essas 33 viraram propostas e 30 se tornaram apólices. Com isso temos o Prêmio Líquido e a Comissão representada abaixo.
Clicando nas linhas você expandirá a tabela e verá dados mais detalhados.
Com a aba Desempenho, você poderá mapear o fluxo e identificar tanto os pontos de melhoria quanto os pontos fortes, profissionalizando seu processo.
Entre as fases de Proposta e Apólice, o processo é mais dependente da seguradora. No entanto, as fases de Cotações e Propostas são fundamentais para o corretor, pois mostram a conversão de venda (%).
Nesta seção você poderá analisar mais à fundo quais origens estão convertendo melhor e também gerar relatórios filtrados para análises mais específicas. Quanto menor a porcentagem na coluna de Apólices, pior é a sua taxa de conversão.
Você também pode filtrar os dados visualizados a qualquer momento. Clique em "Filtros".
Este filtro afeta todos os relatórios contidos no seu Dashboard.
Você poderá utilizar os filtros abaixo para melhorar sua visualização dos dados.
