Conhecendo a aba Carteira
Olá!
Nesse passo a passo iremos apresentar como funciona a seção Carteira dentro do STOA Connect. Nesta seção você pode ter uma visão geral de sua carteira de seguros de maneira consolidada.
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Clique em "Dashboard".
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Em "Carteira" você encontrará as estatísticas detalhadas de vendas por seguradora e por ramo.
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Você poderá analisar por 4 categorias, listadas abaixo:
Alterne as opções de visão da carteira clicando nestes botões.
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Em "Negócios" você terá valores quantitativos sobre os processos.
Negócios são seguros novos ou renovações (não contam endossos).
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Em "Líquido" você terá valores sobre o prêmio dos processos.
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Em "Comissão" você terá valores sobre as comissões de cada processo.
Comissão é a soma da comissões das apólices do processo (incluindo endossos).
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Em "Média/negócio" você terá valores de média de comissão por negócios.
"Média/negócio" refere-se à "média de comissão por negócio", indicando o valor médio de comissão que você recebe por cada negócio fechado.
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Você também pode filtrar os dados visualizados a qualquer momento. Clique em "Filtros".
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Você poderá utilizar os filtros abaixo para melhorar sua visualização dos dados.
