Conhecendo a aba dashboard de Funil de vendas
Olá!
Nesse passo a passo iremos apresentar como funciona a aba dashboard de Funil de vendas dentro do STOA Connect.
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Clique em "Dashboard".
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Em "Funil de vendas," você encontrará as estatísticas detalhadas de cada etapa do processo, baseado no fluxo de venda do funil de vendas.
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As informações estarão divididas por "Tipo" de processo, por "Etapa" do Funil de vendas e por mês ou ano.
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Em "Dados" será exibido o número de reuniões, contatos iniciais e obtenção de dados foram realizados durante o período mencionado.
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Ao clicar no dado você terá as estatísticas divididas entre: cotações aguardando orçamento ou revisão, cotações orçadas e cotações perdidas.
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Em "Cotações" será exibido o número de cotações realizadas durante o período mencionado.
O percentual será referente a fase anterior, no nosso exemplo, 112 processos de renovação foram iniciados, destes 101 se tornaram cotações.
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Ao clicar no dado você terá as estatísticas divididas entre: em negociação, cotações ganhas e cotações perdidas.
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Em "Propostas" será exibido o número de propostas realizadas durante o período mencionado.
O percentual será referente a fase anterior, no nosso exemplo, 222 processos de novos seguros foram cotados, destes 156 se tornaram propostas.
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Ao clicar no dado você terá as estatísticas divididas entre: propostas pendentes, propostas efetivadas e propostas rejeitadas.
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Em "Apólices" será exibido o número de apólices abertas durante o período mencionado.
O percentual será referente a fase anterior, no nosso exemplo, 15 processos de endosso viraram propostas, destes 14 se tornaram apólices.
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Ao clicar no dado você terá as estatísticas divididas entre: apólices vigentes/arquivadas e apólices canceladas.
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Em "Total" você poderá fazer toda essa análise de uma forma geral.
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Você também pode filtrar os dados visualizados a qualquer momento. Clique em "Filtros".
Este filtro afeta todos os relatórios contidos no seu Dashboard.
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Você poderá utilizar os filtros abaixo para melhorar sua visualização dos dados.
