Como funciona a fase de Propostas
Olá!
Nesse passo a passo iremos ensinar como funciona a quarta fase do Funil de vendas: Propostas.
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Etapa de Propostas.
Esta lista é para as vendas que você conseguiu ganhar a negociação. Ou seja, o cliente já aceitou uma das opções de seguro apresentadas e agora é necessário fazer as tratativas com a seguradora para garantir a emissão da apólice.
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Clique em "Ver processo".
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Note que a aba "Apólice" está disponível.
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Na aba "Apólice" você preencherá dados sobre o seguro vendido.
Aconselhamos sempre anexar o PDF da proposta e da apólice.
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Caso o ramo do seguro tenha suporte, você verá a opção "Ler PDF".
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Ao clicar em "Ler PDF" os dados serão preenchidos automaticamente, revise-os antes de salvar.
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Nessa etapa, há duas subdivisões: A transmitir e Aguardando Emissão.
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Na aba 'À Transmitir', estarão listadas as cotações aprovadas pelo cliente, aguardando a transmissão da proposta.
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Na aba 'Aguardando Emissão', estarão listadas as cotações em análise pelas seguradoras.
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Após a aceitação da proposta pela seguradora, você deverá anexá-la ao processo para que a apólice conste como vigente.
Quando a seguradora aceitar a proposta, o status da apólice será alterado para 'vigente', e ela deixará de constar no funil de vendas.
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O processo de vendas é concluído quando a apólice estiver com status vigente.
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Caso o ramo seja renovável, um novo processo de renovação será criado automaticamente pelo sistema, antes do término de vigência, para que você possa seguir as mesmas etapas e realizar a renovação do seguro.
Basta ficar de olho em seu Funil de Vendas!
