Conhecendo a ferramenta Cadastro Fácil
Olá!
Neste guia, vamos explicar como funciona a ferramenta "Cadastro Fácil" no Connect. Desenvolvida para simplificar a migração de dados no início do uso da plataforma, essa ferramenta permite executar várias etapas do processo de vendas através de um único formulário. É especialmente indicada para o cadastro rápido de apólices de vida e previdência, proporcionando mais agilidade e eficiência.
Clique em "Ferramentas".
Clique em "Cadastro Fácil".
Selecione o PDF da proposta ou apólice e clique em "Ler PDF".
Preencha os campos indicados abaixo.
Em "Responsável"/"Vendedor" coloque o corretor responsável pela apólice. Em "Ramo/Tipo" coloque o ramo. Para apólices de vida ou previdência coloque sempre Novo em "Tipo". Preencher campos de "Telefone e E-mail" com os dados do cliente se possuir.
Clique em "Criar Cadastro Fácil".
Você será redirecionado e na aba "Apólice" e preencherá dados sobre o seguro vendido.
Aconselhamos sempre anexar o PDF da proposta e da apólice.
Em Status, coloque o status da apólice. Se tiver a apólice anexada, o processo será concluído. Caso a apólice ainda não esteja emitida, o processo irá para o funil de vendas, com o status "Pendente de emissão".
