Como fazer uma Solicitação de venda
Olá!
Nesse passo a passo iremos ensinar como fazer uma solicitação de venda no STOA Connect.
Essa ferramenta deve ser utilizada apenas para os seguros de Ramos Elementares. Seguros de vida individual e previdência, são cotados diretamente pelo corretor, através dos acessos aos portais das seguradoras.
Clique em "Vendas".
Clique em "Solicitação de venda".
Você será redirecionado para o formulário de vendas.
O formulário é dinâmico, adaptado para os diversos tipos de seguros. Você poderá preencher junto ao cliente ou enviar o link para ele preencher com os dados necessários de acordo com a cotação que ele deseja. Enquanto o formulário estiver sendo preenchido o processo estará na etapa de "Coleta/Revisão de dados" no Funil de vendas.
Em cada aba estarão os formulários dos ramos desejados.
Após selecionar o ramo desejado você cairá no link geral do ramo.
Os links serão personalizados para cada corretora.
Após preencher a primeira aba, o link gerará o código do processo já criado com os dados inseridos da etapa anterior.
Para acompanhar o mesmo processo sempre utilize o mesmo link.
A cada etapa preenchida no formulário, o processo avançará no funil de vendas. Após o envio de cada aba do formulário (ao clicar em "Continuar"), os dados serão salvos e vinculados ao Processo e ao Cliente.
Assim que o formulário for preenchido a solicitação será redirecionada para o time de vendas STOA e você poderá acompanha-lo no funil de vendas na etapa de "Cotações a realizar".
Sua solicitação será processada e você poderá acompanhar todo o fluxo no Funil de vendas.
Para saber o funcionamento, clique em Como utilizar o Funil de Vendas.
O link do formulário de cotação estará disponível dentro do processo.
