Como funciona a fase de Coleta/Revisão de dados
Olá!
Nesse passo a passo iremos ensinar como funciona a primeira fase do Funil de vendas: Coleta/Revisão de dados.
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Etapa de Coleta/Revisão de dados.
Esta etapa é para os processos que ainda estão aguardando coleta ou revisão de dados. Ou seja, são clientes que ainda não possuem todas as informações necessárias para realizar o cálculo do seguro.
Enquanto o cliente não tiver preenchido/fornecido todos os dados necessários para realizar a cotação o processo estará na fase de coleta de dados.
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Caso você ache necessário adicionar mais informações para montar a cotação deverá preencher durante esta etapa.
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Após clicar em "Avançar" o status da venda irá ser alterado de "Coleta de dados" para "Cotações a Realizar" no Funil de Vendas.
Caso o cliente preencha o formulário completamente o processo irá direto pra "Cotações a realizar".
Para entender como funciona esta etapa clique aqui.
