Como funciona a fase de Cotações a realizar
Olá!
Nesse passo a passo iremos ensinar como funciona a segunda fase do Funil de vendas: Cotações a realizar.
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Etapa de Cotações a realizar.
Esta lista é para os processos que estão aguardando a realização da cotação. Ou seja, são clientes que ainda estão aguardando o retorno dos valores dos seguros calculados.
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Clique em "Ver processo".
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Note que a aba "Cotação" está disponível.
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Na aba "Cotação" você preencherá os dados referentes aos cálculos realizados para apresentar uma cotação profissional ao seu contato.
Nessa etapa você poderá preencher informações básicas como seguradora e valor de prêmio até especificidades como cobertura e forma de pagamento. Também é possível anexar arquivos, que serão disponibilizados em links gerados ao final da etapa.
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Ao final da etapa, ao clicar em "Avançar" você ira para a aba "Negociação".
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O status do processo irá ser alterado de "Cotações a Realizar" para "Negociações" no Funil de Vendas.
Para entender como funciona esta etapa clique aqui.
