Como abrir uma nova venda
Olá!
Nesse passo a passo iremos ensinar como abrir uma nova venda pelo STOA Connect. A aba de nova venda é focada em vendas que são delegadas pelo próprio corretor, como seguros de vida.
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Clique em "Vendas".
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Clique em "Nova venda".
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Preencha o ramo, o contato e clique em "Nova venda".
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Após esse passo seu processo de vendas estará no Funil de vendas na etapa de Coleta/Revisão de dados.
Para entender como a etapa "Coleta/Revisão de dados" funciona clique aqui.
Por que colocar a venda no Funil de vendas?
Essa é uma das ferramentas que nosso sistema oferece para tornar seu processo mais preciso e profissional. É importante registrar processos de venda, pois isso permite mensurar estatísticas e facilita a visualização do fluxo do seu processo. Ao separar as etapas de forma eficiente, organizada e visual, você melhora a gestão e o acompanhamento das vendas.