Como configurar restrição de acesso à conteúdo no usuário
Olá!
Nesse passo a passo iremos ensinar como configurar restrição de acesso à conteúdo no usuário dentro do Connect. A configuração de restrições de acesso em usuários é SEMPRE feita de maneira individual. Ou seja, em cada usuário, será necessário que você faça essa configuração conforme a preferência de sua corretora.
Clique em "Configurações".
Clique em "Usuários / Produtores".
Clique em "Editar" na linha do usuário que deseja inserir no grupo.
Acesse a aba "Restrição de acesso".
Existem 5 tipos de restrição de acesso à conteúdo.
Carteira - Acesso às tabelas de metas, desempenho, funil de vendas e carteira;
Contatos - Restringe o acesso às informações básicas dos contatos (cadastro, agenda, documentos, observações, logs) conforme permissões próprias;
Financeiro - Restringe o acesso às comissões e repasses no Financeiro do sistema.
Funil de Vendas / Pós Venda - Restringe o acesso às listas do Funil de Vendas e Pós Venda (conforme permissões próprias);
Processos - Acesso ao interior dos processos (perfil, orçamento, proposta, apólice), listagem de processos e apólices, etc;
Em cada um dos tipos de restrição acima, você poderá definir uma das 3 regras possíveis:
ILIMITADO - Acesso irrestrito
LIMITADO - Acesso restrito apenas ao que o respectivo usuário tiver criado ou for responsável
GRUPO DE TRABALHO - Acesso restrito apenas ao que os usuários do grupo de trabalho tiverem criado ou forem responsáveis.
* Vale ressaltar que se o grupo de trabalho tiver sub-grupos, o usuário no grupo-pai terá acesso aos sub-grupos filhos também.
* Além disso, se você selecionar grupo de trabalho em uma das opções, lembre-se de definir à qual grupo este usuário pertente.