Conhecendo a aba Contatos
Olá!
Nesse passo a passo iremos apresentar como funciona a aba Contatos dentro do STOA Connect. Nesta seção você tem alguns contadores que mostram a quantidade de contatos que possuem em sua base.
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Clique em "Dashboard".
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Em "Contatos" estarão pessoas ou empresas que você registrou no sistema.
Os contatos podem ter os status: Prospecto, Ativo ou Inativo.
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Prospectos: são contatos que nunca contrataram um seguro com você.
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Ativos: são seus segurados.
Ativos são seus segurados, ou seja, os clientes que possuem apólices vigentes em sua carteira.
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Inativos: são contatos que já foram clientes, mas que no momento estão canceladas.
Inativos são contatos que já foram clientes e tiveram apólices vigentes no passado, mas no momento todas elas estão canceladas ou arquivadas.
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Total: é a soma de todos os contatos em sua base.
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Você também pode filtrar os dados visualizados a qualquer momento. Clique em "Filtros".
Este filtro afeta todos os relatórios contidos no seu Dashboard.
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Você poderá utilizar os filtros abaixo para melhorar sua visualização dos dados.
