Como configurar o Alerta de Cotações Perdidas
Olá!
Nesse passo a passo iremos ensinar como utilizar a página de cotações perdidas e programar a criação de um processo ao final da vigência do seguro.
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Clique em "Configurações".
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Clique em "Perdidas".
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Nesta página você pode configurar o tempo de antecedência para a recuperação de cotações perdidas em seu "Funil de Vendas".
Esta página permite configurar alertas para cotações perdidas, onde o cliente decidiu fechar o negócio com outra empresa, mas você ainda possui todos os dados da cotação inicial. Um período antes do vencimento, um novo processo será criado para que você possa retomar o contato com esse cliente e tentar recuperar o negócio.
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Em "Todos os ramos", estará um valor padrão que será aplicado em todos os ramos.
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Para casos específicos é só colocar o valor dentro do próprio ramo e salvar.
Os demais estarão com o valor padrão.
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