Como notificar inadimplentes
Olá!
Nesse passo a passo iremos ensinar como dar baixa do relatório de inadimplentes no sistema do STOA Connect.
Clique em "Ferramentas".
Clique em "Notificar inadimplentes".
O notificar inadimplentes é o processamento de um arquivo extraído no site da seguradora ou de nosso arquivo modelo. Este arquivo contém dados do segurado e do seguro que está inadimplente. Esta ferramenta irá processar este arquivo de forma à identificar o processo dentro do sistema automaticamente e então notificar o contato via WhatsApp/E-mail a respeito do seguro que está inadimplente. Também será gerado um relatório do processamento do arquivo através do botão "Visualizar" no topo direito desta página.
Atenção: Para que esta tratativa tenha sucesso, é imprescindível que os campos de telefone e e-mail do cliente estejam preenchidos no processo. Também é necessário informar o seu contato direto, para que o cliente possa retornar caso aceite a mensagem de cobrança. Como essa solicitação se refere a vendas realizadas antes do vínculo com a assessoria da STOA, informamos que o nosso time de backoffice não possui acesso aos dados, documentos ou apólices desses clientes. Importante: O objetivo deste campo é facilitar a cobrança de clientes anteriores ao vínculo, utilizando a estrutura e os recursos da plataforma. No entanto, essa é uma tratativa de responsabilidade exclusiva do corretor, e não há suporte do time de backoffice para este tipo de demanda.
Faça o download do arquivo modelo.
Passe o relatório de inadimplentes para o modelo do arquivo exemplo.
A partir do relatório de inadimplentes já obtido, preencha os dados, como na imagem, no arquivo modelo. Os nomes das Seguradoras devem ser preenchidos exatamente como no sistema.
Para ter o relatório de inadimplentes clique aqui e selecione a seguradora desejada.
Após preenchido, clique em "Escolher Arquivos" e selecione o arquivo já padronizado.
Clique em "Notificar inadimplentes".
