Conhecendo a aba Agendamentos
Olá!
Nesse passo a passo iremos ensinar como funciona a aba de relatórios de Agendamentos, dentro do Connect.
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O que é um agendamento?
Um agendamento é um processo programado para uma data futura específica. Quando essa data for alcançada, o processo será automaticamente criado e inserido no funil de vendas, permitindo o acompanhamento e as ações necessárias.
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Clique em "Relatórios".
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Clique em "Agendamentos".
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Você terá uma visão geral personalizada dos agendamentos realizados.
Tenha uma visão completa e personalizada de todos os agendamentos no sistema. As informações estarão destacadas de acordo com suas preferências, permitindo fácil acesso aos detalhes mais relevantes.
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Utilize os ícones em destaque para recarregar, configurar ou exportar a tabela conforme sua necessidade.
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Ao clicar no agendamento você poderá visualizar as informações do agendamento.
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Você pode importar agendamentos clicando no ícone em destaque.
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Faça o download do arquivo modelo, preencha com as informações necessárias e importe.
Com isso todos seus agendamentos serão cadastrados no Connect e estarão no fluxo para criação do processo na data agendada.
